公司概況
挾強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)鏈后發(fā)先至，NB-IoT迎接商機(jī)大爆發(fā)
2018年，NB-IoT已經(jīng)取得非常全面的優(yōu)勢(shì)，接下來的產(chǎn)業(yè)商機(jī)與市場(chǎng)發(fā)展備受看好，預(yù)期能成為LPWAN產(chǎn)業(yè)主流。
低功耗廣域網(wǎng)(Low Power Wide Area Network, LPWAN)自受市場(chǎng)矚目以來，用戶許可證頻段的NB-IoT與非授權(quán)頻段的LoRa、Sigfox，就被看好可以成為物聯(lián)網(wǎng)的代言人，LoRa與Sigfox的標(biāo)準(zhǔn)較早完成，所以占有初期發(fā)展優(yōu)勢(shì)，而NB-IoT在2016年標(biāo)準(zhǔn)底定之后，經(jīng)過2017年發(fā)展加速，2018年已經(jīng)取得非常全面的優(yōu)勢(shì)，接下來的產(chǎn)業(yè)商機(jī)與市場(chǎng)發(fā)展備受看好，預(yù)期能成為LPWAN產(chǎn)業(yè)主流。
目前在NB-IoT的推動(dòng)上，盡管各界都看好其發(fā)展性，各地的電信商已陸續(xù)宣布開臺(tái)為其提供服務(wù)，但事實(shí)上2018年依然是各廠商的布局階段，市場(chǎng)商機(jī)預(yù)期將逐步浮現(xiàn)。
本文將透過不同面向的觀察，包括發(fā)展的中國市場(chǎng)趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展概況等，描繪出未來二三年NB-IoT的發(fā)展輪廓。
NB-IoT逐漸取得技術(shù)優(yōu)勢(shì)
2017年出現(xiàn)一波NB-IoT建設(shè)的熱潮，Gartner研究總監(jiān)劉軼(圖1)指出，Vodafone、TIM、T-Mobile、M1、Singtel、StarHub、China Mobile、China Telecom等都已或正在部署商用NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，加速擴(kuò)大覆蓋范圍。預(yù)計(jì)2018年將是NB-IoT技術(shù)規(guī)模商用的元年，特別是下半年，越來越多的NB-IoT芯片、終端和應(yīng)用將會(huì)出現(xiàn)。
從技術(shù)規(guī)格角度上觀察，相較于標(biāo)準(zhǔn)已制定完成的Sigfox與LoRa技術(shù)，NB-IoT每年一次的技術(shù)更新腳步顯得更加穩(wěn)健，目前已商轉(zhuǎn)的都是最初版的R13規(guī)格，技術(shù)還存在諸多缺陷，不過2017年完成的R14版本，強(qiáng)化了基地臺(tái)定位功能，包含ECID和OTDOA；SC-PTM多播；導(dǎo)入Category NB2，提升傳輸速率，支持功耗更低的技術(shù)至-14dBm。預(yù)計(jì)2018年R14版本的芯片與服務(wù)逐步上路后，LoRa與Sigfox的技術(shù)優(yōu)勢(shì)將消失。
2019年商用化R15版本的NB-IoT將取得技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，2020年以后的5G版mMTC技術(shù)將涵蓋大部分的物聯(lián)網(wǎng)終端。另外，2017年全球各地已有約30個(gè)包括LTE-M與NB-IoT的3GPP LPWAN商用網(wǎng)絡(luò)，2018年更是各電信公司相關(guān)服務(wù)開啟的高峰；2017年11月27日率先開臺(tái)的遠(yuǎn)傳電信，企業(yè)暨國際事業(yè)群物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品暨方案管理協(xié)理汪以仁(圖2)指出，遠(yuǎn)傳電信將于2018上半年完成全臺(tái)灣NB-IoT訊號(hào)覆蓋，商業(yè)服務(wù)也會(huì)正式上路。
中國政策全力推動(dòng)NB-IoT
從全球各區(qū)域市場(chǎng)觀察來看，歐洲算是NB-IoT推動(dòng)較早也較順利的區(qū)域，但發(fā)展最迅速的區(qū)域卻非中國莫屬，中國早在幾年前就大力推動(dòng)該標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展，華為不僅是NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的主要推動(dòng)廠商，同時(shí)也并購了該技術(shù)先驅(qū)團(tuán)隊(duì)—英國Neul。另外，中國三大電信運(yùn)營商對(duì)推動(dòng)NB-IoT的態(tài)度相當(dāng)積極。更重要的是，中國政府的政策支持，工信部于2017年6月正式發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設(shè)發(fā)展的通知》文件。
三大電信運(yùn)營商中，中國電信于2017年5月完成全中國31萬個(gè)基地臺(tái)升級(jí)，布建800MHz頻段之NB-IoT商用網(wǎng)絡(luò)；2017年6月推出NB-IoT資費(fèi)方案，基本費(fèi)用為20元人民幣/年，綁約期間給予折扣。中國移動(dòng)累計(jì)開通1,031個(gè)NB-IoT基地臺(tái)，2017年底完成14萬個(gè)基地臺(tái)的升級(jí)。中國聯(lián)通則在上海、北京、廣州及深圳等城市進(jìn)行NB-IoT測(cè)試，預(yù)計(jì)2018年商用。
工信部的推動(dòng)重點(diǎn)包括三大部分，并訂出具體方向與目標(biāo)：
1.加強(qiáng)NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究，打造完整產(chǎn)業(yè)體系
此部分強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)鏈，包括芯片、模塊、設(shè)備、應(yīng)用服務(wù)等開發(fā)、環(huán)境的整備，2017年底，完成NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋直轄市、省會(huì)等主要城市，基地臺(tái)規(guī)模達(dá)40萬個(gè)。2020年NB-IoT網(wǎng)絡(luò)全中國普遍覆蓋，包括室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管道等應(yīng)用場(chǎng)域訊號(hào)，基地臺(tái)達(dá)到150萬個(gè)。
2.推廣NB-IoT在細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用，逐步形成規(guī)模應(yīng)用體系
第二個(gè)部分是應(yīng)用，2017年發(fā)展以NB-IoT為主的機(jī)器對(duì)機(jī)器(Machine to Machine, M2M)連結(jié)數(shù)量超過2,000萬，2020年終端連結(jié)數(shù)量超過6億。并推廣NB-IoT在公共服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用，以水、電、氣表智能計(jì)量、公共停車管理、環(huán)保監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域?yàn)榍腥朦c(diǎn)，結(jié)合智慧城市建設(shè)，加快發(fā)展NB-IoT在城市公共服務(wù)和公共管理中的應(yīng)用。
3.優(yōu)化NB-IoT應(yīng)用政策環(huán)境，創(chuàng)造良好可持續(xù)發(fā)展條件
最后是關(guān)于中長期的環(huán)境整備，包括合理配置NB-IoT系統(tǒng)工作頻率，統(tǒng)籌規(guī)劃號(hào)碼資源分配；建立健全NB-IoT網(wǎng)絡(luò)和信息安全保障體系，提升安全保護(hù)能力；組織建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，建設(shè)NB-IoT公共服務(wù)平臺(tái)；完善資料統(tǒng)計(jì)機(jī)制，追蹤NB-IoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本情況等。
復(fù)雜模式突顯產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)角色重要性
NB-IoT是3GPP主導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)，由全球三百多家電信業(yè)者協(xié)助推動(dòng)，因此在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展問題解決之后，2018年是健全產(chǎn)業(yè)鏈的黃金時(shí)期，有志于搶食相關(guān)商機(jī)的廠商，若能強(qiáng)化自身能力，必能在2019年后歡呼收割NB-IoT大規(guī)模成長的商機(jī)。由于電信營運(yùn)商扮演服務(wù)供應(yīng)的角色，直接面對(duì)市場(chǎng)，角色最為關(guān)鍵，同時(shí)也承接上游包括芯片/模塊、SI/ODM、設(shè)備供貨商、網(wǎng)通設(shè)備廠、測(cè)試設(shè)備/實(shí)驗(yàn)室等的技術(shù)與服務(wù)。
NB-IoT與過去3G/4G電信服務(wù)不同，物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的業(yè)務(wù)模式不是單純的B2C，而是B2B2C、B2G2C或其他更復(fù)雜的模式，加上NB-IoT應(yīng)用在各式各樣的垂直領(lǐng)域，遠(yuǎn)傳2017年底開臺(tái)時(shí)特別邀請(qǐng)了40余家合作伙伴一起站臺(tái)，汪以仁指出，上下游的合作伙伴是該公司發(fā)展的重點(diǎn)，截至2018年1月底，遠(yuǎn)傳的合作伙伴已經(jīng)超過70家，希望透過與不同類型、不同領(lǐng)域的廠商合作，擴(kuò)大并深化未來的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。有別于簡化的芯片/模塊、設(shè)備、營運(yùn)商的產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)，u-blox商業(yè)開發(fā)主管黃俊豪(圖3)認(rèn)為，系統(tǒng)整合(SI)、ODM/OEM廠商、網(wǎng)通設(shè)備廠、測(cè)試設(shè)備商、測(cè)試實(shí)驗(yàn)室等，未來都將在以電信營運(yùn)商為核心的產(chǎn)業(yè)鏈中，扮演比過去更重要的角色。
芯片/模塊
上游芯片/模塊廠商的發(fā)展現(xiàn)況，目前芯片較具實(shí)力的業(yè)者還是Qualcomm、海思(Hisilicon)兩大廠商，MTK在2017年底動(dòng)作開始積極；模塊以u(píng)-blox、Quectel、美格、SimCom等較為積極，由于目前NB-IoT芯片是以R13版本為主，功能上較不完整，預(yù)計(jì)2018年下半年開始出貨的R14版本NB-IoT芯片功能較為完整，預(yù)計(jì)市場(chǎng)接受度將大幅提升，出現(xiàn)較大的出貨量。
2018年下半年也將有更多小型的NB-IoT芯片廠商加入市場(chǎng)，Arm以IP供貨商的角度切入市場(chǎng)，該公司IoT裝置IP事業(yè)群商務(wù)拓展經(jīng)理竇振誠(圖4)解釋，采用Arm物聯(lián)網(wǎng)解決方案，有助于中小型IC設(shè)計(jì)公司快速進(jìn)入市場(chǎng)，預(yù)期2018年下半年就會(huì)有芯片產(chǎn)品推出。
系統(tǒng)整合(SI)/OEM
NB-IoT有許多垂直專業(yè)領(lǐng)域與地區(qū)性的應(yīng)用，需要有系統(tǒng)整合商扮演特定產(chǎn)業(yè)與營運(yùn)商之間的橋梁，黃俊豪表示，同樣是NB-IoT的服務(wù)，應(yīng)用在智能農(nóng)業(yè)與智能讀表的需求就大不相同，要有系統(tǒng)整合商提供訂制化的服務(wù)，代工廠近年也會(huì)扮演類似角色，因?yàn)镺EM廠商希望可以在制造之外提升自身的價(jià)值，成為解決方案供貨商。另外，不同區(qū)域也會(huì)有不同的需求，例如黑龍江的農(nóng)場(chǎng)與臺(tái)灣地區(qū)的養(yǎng)殖業(yè)需求自然大不相同，營運(yùn)商需要與了解各種產(chǎn)業(yè)專業(yè)的廠商合作。
網(wǎng)通設(shè)備
NB-IoT為3GPP標(biāo)準(zhǔn)，原本就只需要透過電信基地臺(tái)設(shè)備，但是在初期LTE系列下的服務(wù)，一則是網(wǎng)絡(luò)容量還不夠，一則是各類應(yīng)用的區(qū)隔性頗大，像是智能讀表的應(yīng)用，同一個(gè)小區(qū)或區(qū)域的此類數(shù)據(jù)，都集中到Gateway再傳送到基地臺(tái)或云端，數(shù)據(jù)的處理會(huì)較為單純，臺(tái)灣地區(qū)過去有很多網(wǎng)通廠，未來也可以積極觀察相關(guān)商機(jī)的發(fā)展，并切入此一市場(chǎng)應(yīng)用。
測(cè)試設(shè)備/測(cè)試實(shí)驗(yàn)室
測(cè)試設(shè)備與測(cè)試實(shí)驗(yàn)室一直都是屬于周邊與輔助的角色，NB-IoT由于是3GPP技術(shù)的一環(huán)，所以針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證部分并沒有太大的瓶頸，主要是前述訂制化需求因應(yīng)不同應(yīng)用會(huì)有不同的技術(shù)指標(biāo)，比如有些終端節(jié)點(diǎn)放在海上長期搜集數(shù)據(jù)，模塊的設(shè)計(jì)就需要省電、防水、抗鹽分、日照，這些需求必須透過測(cè)試認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室模擬應(yīng)用環(huán)境，以便驗(yàn)證設(shè)計(jì)是否符合實(shí)際應(yīng)用需要，以及若無法達(dá)成要如何調(diào)整。
發(fā)展較佳市場(chǎng)應(yīng)用與商業(yè)模式
物聯(lián)網(wǎng)被看好是一個(gè)數(shù)以百億計(jì)的市場(chǎng)，光從市場(chǎng)規(guī)模來看，其中的商機(jī)當(dāng)然令人興奮，2018年看起來是這個(gè)商機(jī)正式啟動(dòng)的時(shí)間，未來每家在這個(gè)階段投入布局的廠商，能收獲多少實(shí)質(zhì)商機(jī)，今年看起來非常關(guān)鍵。再者，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展其實(shí)是一個(gè)漸進(jìn)且持續(xù)的過程，一位產(chǎn)業(yè)分析師愷切地說，目前服務(wù)供貨商還未能清楚告訴消費(fèi)者與市場(chǎng)，采用NB-IoT可以讓服務(wù)大幅提升且無痛轉(zhuǎn)換；同時(shí)服務(wù)供貨商也自陳，現(xiàn)階段最大的挑戰(zhàn)就是讓客戶知道物聯(lián)網(wǎng)的好處并接受業(yè)務(wù)模式，這兩個(gè)說法看來不謀而合。
“科技始終以人為本”這句非常著名的標(biāo)語，用在NB-IoT的發(fā)展上也相當(dāng)貼切，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)需求毋庸置疑，3G發(fā)展初期的概況就是一個(gè)明顯的借鏡，盡管3G擁有很好的效能，但當(dāng)消費(fèi)者還無法體驗(yàn)時(shí)，想要就很難變成需要，同時(shí)商機(jī)也不太具體；NB-IoT目前也處在這樣尷尬的階段，所以完善產(chǎn)業(yè)鏈，并透過不斷與市場(chǎng)溝通，提出較佳的市場(chǎng)應(yīng)用與商業(yè)模式，最終必能感動(dòng)消費(fèi)者。
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